Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Их мир хрупок, а доверия к бывшим врагам нет. Однако в Ллорисе уже зреет бунт, и судьба города висит на волоске.