1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле уготована ключевая роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что тот поверит в удивительное сходство. Так обычная студентка окажется в центре опасной шпионской игры.
