Молодая артистка театра и балета отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Грань между реальностью и сценой постепенно стирается — ей сложно понять, где она находится: среди шумных индийских улиц с их пестрыми масками и куклами или же в родном Петербурге, среди театральных декораций.
Поездка превращается в загадку. Кажется, будто Индия и театр переплелись в её сознании. Песни, танцы, яркие образы — всё сливается воедино. Она уже не уверена, видит ли настоящий город или это лишь очередная постановка, разыгранная в её памяти.
