Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и немного таинственной — в её глазах читается что-то неуловимое.
Они начинают общаться, и с каждым разом он всё сильнее чувствует, что за её спокойной улыбкой скрывается необычная история. Её слова звучат загадочно, а поступки выбиваются из привычных шаблонов. Что-то в ней не даёт ему покоя.