На доске почёта местного Следкома висят портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в реальной жизни эти двое стараются избегать даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин против педантичного Удалова, для которого буква закона — священна. Последний настолько принципиален, что без раздумий сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся слишком принципиального следователя, начальство ценит его знания. Удалов разбирается в юридических тонкостях лучше многих и всегда в курсе последних изменений. Даже шеф иногда обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям — верит не в статьи УК, а в справедливость и крепкие кулаки. Он умеет находить общий язык даже с криминальными авторитетами, что часто помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя самые запутанные дела.