Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он с внуком Сережей находит испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решает оставить его, дав кличку Стёпка. Но после отъезда родителей мальчика старику внезапно становится плохо.
Теперь всё зависит от пса — нужно срочно найти помощь. Люди не понимают его лая, и надежда только на Сережу. Стёпка чувствует, что мальчик способен его услышать. Преодолевая страх, пес бросается в долгий и опасный путь через весь город, где его ждут неожиданные испытания.