Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но радость от успехов омрачают чудовищные преступления — неизвестные бандиты совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают нападающих по-разному, словно состав группы постоянно меняется. После каждого нападения преступники оставляют на месте портреты жертв — за это их прозвали «Мертвой головой», а главаря — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Настоящие цели Художника пока скрыты. Когда к делу подключается старый знакомый Сазонова, офицер НКВД Рудаков, никому нельзя доверять. Даже друг другу…